در یک منطقه حومه‌ای سوررئال، مردی سردرگم که دچار فراموشی شده است، شک می‌کند که همسر مرده‌شوی او پشت این ماجرا قرار دارد.

دو مارشال آمریکایی در اوج جنگ سرد، در ایالت نوادا به دنبال یک قاتل تحت تعقیب می‌گردند، اما با چیزی فراتر از انتظارشان روبه‌رو می‌شوند و ...

داستان فیلم در مورد یک کهنه سرباز آمریکایی به نام "ویل اسپالدینگ" است که یک دهه پس از سقوط آلمان نازی، در جستجوی جنایتکاران جنگی در سراسر آمریکای جنوبی سفر می‌کند. در این میان او یک مقر مخفی نازی‌ها به نام آشیانه کرکس را کشف می‌کند و ...